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Longwood, Florida – 1 de agosto de 2022 – Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”), un proveedor privado regional de servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación de residuos no peligrosos, anunció hoy que ha completado la recomercialización de dos ofertas de bonos de ingresos por eliminación de residuos sólidos con un monto principal total de $50,0 millones.

La recomercialización consistió en $32,5 millones de Bonos de Ingresos por Disposición de Residuos Sólidos de Florida Development Finance Corporation (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2017 (los “Bonos de Florida”) y $17,5 millones de Bonos de Ingresos por Disposición de Residuos Sólidos de Mississippi Business Finance Corporation (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2017 (los “Bonos de Mississippi” y, junto con los Bonos de Florida, los “Bonos”).

Los Bonos de Florida, que devengan un cupón de 5.25% por un período de tasa de interés fija de siete años, vencerán el 1 de agosto de 2029 y están garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro, de conformidad con los términos del Contrato de emisión relacionado con los Bonos de Florida.

Los Bonos de Mississippi, que devengan un cupón de 5.00% por un período de tasa de interés fija de cinco años, vencerán el 1 de febrero de 2036 y también están garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro, de conformidad con los términos del Contrato de Emisión relacionado con los Bonos de Mississippi.

“A pesar de que las condiciones del mercado fueron más complicadas que en años anteriores, esta transacción fue significativamente sobrevendida”, afirmó Cort Sabina, director financiero de Waste Pro. “Me complace que la comunidad inversora siga confiando en la solidez financiera y el crecimiento futuro de Waste Pro”.

“Como empresa privada y familiar, Waste Pro ha demostrado ser una plataforma financieramente estable comprometida con el crecimiento sostenible a largo plazo. Nuestro enfoque en el servicio y el compromiso con nuestra gente han marcado el camino para que las operaciones pasen de tener un solo camión en 2001 a más de 3000 camiones en la actualidad en nueve estados, con ingresos proyectados que superarán los 900 millones de dólares este año”, agregó Sean Jennings, presidente y director ejecutivo de Waste Pro.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como el único agente de recomercialización de los Bonos. CTBH Partners LLC actuó como asesor financiero de Waste Pro. Greenberg Traurig, PA actuó como asesor legal de Waste Pro.

Los Bonos se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”).

Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Waste Pro USA, Inc.

Waste Pro USA, Inc. es una de las empresas privadas de recolección, reciclaje, procesamiento y eliminación de residuos de más rápido crecimiento del país, que opera en nueve estados del sureste. Waste Pro, con ingresos proyectados que superarán los $900 millones en 2022, atiende a más de dos millones de clientes residenciales y aproximadamente 100.000 clientes comerciales desde 95 ubicaciones operativas. Waste Pro tiene su sede en Longwood, Florida, y mantiene más de 260 contratos y franquicias municipales exclusivos.

Declaración de puerto seguro

Ciertas cuestiones analizadas en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” destinadas a calificar para las salvaguardas de responsabilidad establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como Waste Pro “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se encuentran declaraciones relacionadas con la oferta y venta de los Bonos. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según sea necesario.