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Longwood, Florida – 26 de octubre de 2023 – Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”), un proveedor privado regional de servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación de residuos no peligrosos, anunció hoy que ha completado la venta de $40,000,000 Bonos de Ingresos por Eliminación de Residuos Sólidos de la Autoridad de Instalaciones Públicas de Luisiana (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2023 (los “Bonos”).
Durante el período de cinco años, la tasa de interés de los Bonos será de 6,750%. Los Bonos tienen un vencimiento final el 1 de octubre de 2053. Los Bonos están garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro de conformidad con un acuerdo de garantía y como se describe en el contrato de emisión relacionado con los Bonos.
“La sólida gestión financiera de nuestra empresa familiar privada proporciona una plataforma estable para el crecimiento a largo plazo de Waste Pro. "Nuestra empresa ha crecido desde un solo camión en 2001, con ingresos mensuales de $580, a una flota de más de 3.500 camiones en la actualidad e ingresos anuales que superan los 1.050 millones de dólares", afirmó Sean Jennings, director ejecutivo de Waste Pro. “Estoy agradecido a los más de 4.500 miembros del equipo de Waste Pro por sus contribuciones al crecimiento de la empresa”.
"Esta transacción, que respalda las inversiones de Waste Pro en infraestructura esencial de residuos sólidos en todo el estado de Luisiana, marcó nuestra quinta oferta de bonos exentos de impuestos con dinero nuevo", agregó Cort Sabina, director financiero de Waste Pro. “La oferta fue bien recibida tanto por los inversores institucionales nuevos como por los existentes, a pesar de los turbulentos mercados de renta fija actuales. Desde 2017, Waste Pro ha trabajado diligentemente para optimizar su balance general hacia una deuda a largo plazo con tasa fija, que incluye más de $360,0 millones en bonos exentos de impuestos en circulación. Además, Waste Pro completó una oferta de deuda privada por $500,0 millones en 2018”.
Citigroup Global Markets Inc. actuó como único suscriptor de los Bonos. CTBH Partners LLC actuó como asesor financiero de Waste Pro. Greenberg Traurig actuó como asesor legal de Waste Pro.
Los Bonos se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”).
Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Acerca de Waste Pro USA, Inc.
Declaración de puerto seguro
Ciertos asuntos analizados en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” destinadas a calificar para las salvaguardas de responsabilidad establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como Waste Pro “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se encuentran declaraciones relacionadas con la oferta y venta de los Bonos. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según sea necesario.
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