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Longwood, Florida – 8 de junio de 2021 – Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”), un proveedor privado regional de servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación de residuos no peligrosos, anunció hoy que ha completado la venta de $105,175,000 Bonos de Ingresos por Eliminación de Residuos Sólidos de Florida Development Finance Corporation (“FDFC”) (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2021 (los “Bonos”).

Los Bonos, que devengan un cupón de 3,000% por aproximadamente 11 años, se cotizaron a 104,584, con un producto total de aproximadamente $110,0 millones, para generar un rendimiento de 2,375%. Los Bonos vencerán el 1 de junio de 2032 y están garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro, de conformidad con los términos del contrato de emisión relacionado con los Bonos.

“Me complace que la comunidad de inversores siga confiando en la solidez financiera y el crecimiento futuro de Waste Pro”, afirmó Cort Sabina, director financiero de Waste Pro. “Esta transacción, que se vendió 9 veces más de lo previsto, marcó nuestra tercera oferta de bonos exentos de impuestos. En 2017, la empresa completó una oferta de bonos exentos de impuestos en dos estados por $50,0 millones, compuesta por los Bonos de Ingresos por Eliminación de Residuos Sólidos FDFC por $32,5 millones, junto con los Bonos de Ingresos por Eliminación de Residuos Sólidos de Mississippi Business Finance Corporation por $17,5 millones. En 2019, la empresa completó la venta de otros $46,5 millones de Bonos de Ingresos por Eliminación de Residuos Sólidos FDFC. Además de las ofertas de bonos exentos de impuestos, Waste Pro completó una oferta privada por $500 millones en 2018”.

“La gestión financiera de nuestra empresa privada proporciona una plataforma estable a largo plazo. Nuestra empresa ha crecido desde un solo camión en

“Desde 2001 contamos con más de 3.100 camiones en la actualidad y unos ingresos que superan los $790 millones”, añadió Sean Jennings, director ejecutivo de Waste Pro.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como coordinador de la emisión y administrador principal y Wells Fargo Securities LLC actuó como coadministrador de los Bonos. John Ruth de CTBH Partners LLC actuó como asesor financiero de Waste Pro. Greenberg Traurig, PA actuó como asesor legal de Waste Pro.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Waste Pro USA, Inc.

Waste Pro es una de las empresas privadas de recolección, reciclaje, procesamiento y eliminación de residuos de más rápido crecimiento del país, que opera en nueve estados del sudeste. Waste Pro presta servicios a más de dos millones de clientes residenciales y 40.000 clientes comerciales desde más de 90 ubicaciones operativas. Waste Pro tiene su sede en Longwood, Florida, y mantiene más de 250 contratos y franquicias municipales exclusivos.

Declaración de puerto seguro

Ciertas cuestiones analizadas en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” destinadas a calificar para las salvaguardas de responsabilidad establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como Waste Pro “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se encuentran declaraciones relacionadas con la oferta y venta de los Bonos. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según sea necesario.