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LONGWOOD, FL – 22 de junio de 2023 – Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”), un proveedor privado regional de servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación de residuos no peligrosos, anunció hoy que ha completado la venta de $120,000,000 Bonos de Ingresos por Disposición de Residuos Sólidos de Florida Development Finance Corporation (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2023 (los “Bonos”).

Durante el período de tasa de interés de tres años, la tasa de interés de los Bonos será 6,125% con vencimiento el 1 de julio de 2032. Los Bonos están garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro de conformidad con un acuerdo de garantía y como se describe en el contrato de emisión relacionado con los Bonos.

“Me siento honrado por la confianza continua de la comunidad inversora en la solidez financiera y el crecimiento futuro de Waste Pro, especialmente en los inciertos mercados de renta fija actuales”, afirmó Cort Sabina, director financiero de Waste Pro. “Esta transacción, que se vendió 5 veces más de lo previsto, recibió un amplio apoyo de más de una docena de inversores institucionales nuevos y existentes, y marcó nuestra cuarta oferta de bonos exentos de impuestos con dinero nuevo. Desde 2017, Waste Pro ha trabajado diligentemente para optimizar su balance general hacia la deuda a largo plazo y a tasa fija con más de Waste Pro320,0 millones en bonos exentos de impuestos en circulación. Además, Waste Pro completó una oferta de deuda privada de Waste Pro500,0 millones en 2018”.

“La gestión financiera de nuestra empresa familiar y privada proporciona una plataforma estable a largo plazo. Nuestra empresa ha crecido desde un solo camión en 2001 hasta una flota de más de 3.500 camiones en la actualidad, 4.400 empleados y unos ingresos anuales que superan los $950,0 millones”, añadió Sean Jennings, director ejecutivo de Waste Pro.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como único suscriptor de los Bonos. CTBH Partners LLC actuó como asesor financiero de Waste Pro. Greenberg Traurig actuó como asesor legal de Waste Pro.

Los Bonos se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”).

Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Waste Pro USA, Inc.

Waste Pro USA, Inc. es una de las empresas privadas de recolección, reciclaje, procesamiento y eliminación de residuos sólidos no peligrosos de más rápido crecimiento del país, que opera en nueve estados del sudeste. Waste Pro presta servicios a más de dos millones de clientes residenciales y 40.000 clientes comerciales desde 99 ubicaciones operativas. Waste Pro tiene su sede en Longwood, Florida, y mantiene más de 260 contratos y franquicias municipales exclusivos.

Declaración de puerto seguro

Ciertas cuestiones analizadas en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” destinadas a calificar para las salvaguardas de responsabilidad establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como Waste Pro “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se encuentran declaraciones relacionadas con la oferta y venta de los Bonos. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según sea necesario.

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