Waste Pro cierra bonos de ingresos por eliminación de residuos sólidos por $50 millones

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Inversores: Ryan LeBeau
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Longwood, Florida – 16 de agosto de 2017 – Waste Pro USA, Inc. (“Waste Pro”), un proveedor privado regional de servicios de recolección, transferencia, reciclaje y eliminación de residuos no peligrosos, anunció hoy que ha completado dos ofertas de bonos de ingresos por eliminación de residuos sólidos con un monto principal total de $50 millones.

Las ofertas consistieron en $32,5 millones de Bonos de Ingresos por Disposición de Residuos Sólidos de Florida Development Finance Corporation (“FDFC”) (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2017 (los “Bonos de Florida”) y $17,5 millones de Bonos de Ingresos por Disposición de Residuos Sólidos de Mississippi Business Finance Corporation (“MBFC”) (Proyecto Waste Pro USA, Inc.), Serie 2017 (los “Bonos de Mississippi” y, junto con los Bonos de Florida, los “Bonos”).

"Esta transacción ha sido significativamente sobrevendida, con pedidos superiores a $250 millones. Me complace la confianza de la comunidad inversora en la solidez financiera y el crecimiento futuro de Waste Pro", afirmó Cort Sabina, director financiero de Waste Pro.

“La gestión financiera de nuestra empresa privada proporciona una plataforma estable a largo plazo. Nuestra empresa ha crecido desde un solo camión en 2001 a 2.400 camiones en la actualidad”, afirmó John Jennings, presidente y director ejecutivo de Waste Pro.

Durante el período de cinco años, la tasa de interés de los Bonos de Florida será de 5,00%. Los Bonos de Florida vencerán el 1 de agosto de 2029 y estarán garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro, de conformidad con los términos del contrato de emisión de los Bonos de Florida.

Durante el período de cinco años, la tasa de interés de los Bonos de Mississippi será de 5,00%. Los Bonos de Mississippi vencerán el 1 de febrero de 2036 y estarán garantizados por ciertas subsidiarias de Waste Pro, de conformidad con los términos del contrato de emisión de los Bonos de Mississippi.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como suscriptor principal y TD Securities (USA) LLC actuó como suscriptor coadministrador de los bonos. John Ruth de CTBH Partners LLC actuó como asesor financiero de Waste Pro.

Para ayudar en la comercialización de los Bonos, Waste Pro, Citigroup y CTBH Partners realizaron una gira por cinco ciudades durante la cual se reunieron con más de 20 fondos mutuos.

Los Bonos se ofrecen únicamente a compradores institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”).

Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. Este aviso se emite de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores.

Acerca de Waste Pro USA, Inc.

Waste Pro USA, Inc. es una de las empresas privadas de recolección, reciclaje, procesamiento y eliminación de residuos de más rápido crecimiento del país, que opera en nueve estados del sudeste. Waste Pro presta servicios a más de dos millones de clientes residenciales y 40.000 clientes comerciales desde más de 75 ubicaciones operativas. Waste Pro tiene su sede en Longwood, Florida, y mantiene más de 250 contratos y franquicias municipales exclusivos.

Declaración de puerto seguro

Ciertas cuestiones analizadas en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” destinadas a calificar para las salvaguardas de responsabilidad establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar como tales por el contexto de las declaraciones, incluidas palabras como Waste Pro “anticipa”, “hará”, “intenta” y otras expresiones similares. Entre las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se encuentran declaraciones relacionadas con la oferta de los Bonos. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y estimaciones actuales y en las creencias y suposiciones de la gerencia. Waste Pro renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar cambios en sus expectativas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según sea necesario.

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